Дети приходят в овальное здание с прозрачными стенами, где отсутствуют углы. Наблюдают, как падает листва, идёт снег! Встречает их весёлый, удивительный человек, он умеет играть на различных музыкальных инструментах, поёт, рисует! Он замечательный рассказчик, сказочник!